前言

2025年的饮用水行业，表面新品迭出、喧嚣不断，背后却是产业逻辑的悄然改变。水源地的故事依然动人，但已不是唯一的焦点。行业发展的动力，来自一场关于“需求细分”与“价值重塑”的深刻变化。水，正在从单纯解渴的基础产品，转变为满足健康需求、适配具体场景、传递文化认同乃至环保理念的复合载体。

基于全年行业追踪与分析，拿声国际本次年度盘点将从新品与新厂两大维度，梳理今年的产品趋势、产能布局与战略动向。一瓶水，能承载多少种可能？行业的未来，又将走向哪里？

品类一：天然矿泉水

2025年，天然矿泉水仍是热门品类，全年推出超10款新品。竞争不再局限于水质指标，而是迈向文化符号、科学功能与高端礼品的多维价值塑造。例如农夫山泉生肖典藏系列，以艺术瓶身和限量发售提升情感价值与收藏性。功能化也成为重要方向，如“亲清泉”主打低氘、小分子团等功能健康概念，“万寿山钒水”则突出稀有矿物质。品类同时向两端延伸：一边是单价18元的高端产品，一边是6L、9.5L家庭装，覆盖日常饮用场景，体现“高端引领，大众渗透”的双线策略。

品类二：天然水/山泉水

天然水/山泉水品类的创新紧扣 “地域特色” 与 “鲜活体验”。品牌与具体水源地深度绑定，如“陶小溪”取自瓷都，“关夫子”依托中条山脉，“喝鲜水”强调北京灵山岩泉，并以“36小时极速锁鲜”为核心卖点。产品功能进一步细分，出现天然含硒水（双龙谷）等特色产品。家庭场景持续深化，17L大包装（黄河源）通过双提手、加厚桶身提升使用体验。此外，无标签环保包装（山姆×农夫山泉）与文旅IP联名水（广州塔水）陆续出现，为品类注入环保属性与文化内涵。

品类三：天然苏打水

天然苏打水新品普遍聚焦具体健康场景，在“弱碱性”这一普遍认知基础上，朝着“明确功能宣称”与“精准人群定位”快速演进，摆脱同质化竞争，切入更细致的日常消费场景。（注：本文仅盘点天然苏打水，不含苏打水饮料。）

品类四：其他细分赛道

2025年，饮用水行业的创新大量集中在功能细分领域，共同逻辑是从“解渴的水”转向“健康或场景解决方案”。不同品类共享三大特点：一是精准定位人群与场景（如泡茶人群、母婴家庭、关注慢病的中老年），二是提出明确的科学指标或功能宣称（如pH值、含氢量、低氘值、特定矿物质），三是拥有扎实的文化或科技叙事支撑（如茶文化、母婴安全、分子医学）。

这些品类代表行业突破同质化、追求高附加值的主流路径。通过将水的价值“参数化”“功能化”，它们创造了新的溢价空间和消费理由。但这一赛道也面临市场教育成本高、概念可信度需持续验证等挑战。总体来看，细分赛道的兴起，意味着饮用水市场正从大众通用时代，快步走向个性化、工具化的精准健康管理新阶段。

除了以上四类，占据市场主要份额的纯净水在2025年没有全新品牌进入，竞争集中在包装升级与体验优化：怡宝推出运动盖水与210ml迷你装，强化便携性；康师傅更新包装视觉；纯水乐结合文旅推出特色瓶身。这些改动虽未改变品类本质，却体现了品牌在存量市场中寻找差异化的务实策略。

市场增长态势也在变化。纯净水在2024年多数时间增速超过20%，2025年增速明显放缓，部分月份甚至下滑，显示该品类的快速增长期可能已接近尾声。

竞争格局同样发生深刻变动。怡宝在纯净水品类中的份额从2024年初的70%以上，降至2025年8月的约40%，领先优势大幅收窄。与此同时，娃哈哈以约35%的份额、近40%的销售额增速强势上升，成为增长主力。农夫山泉进入该品类后份额曾快速提升，2025年也出现回落。在TOP5品牌中，景田、今麦郎等份额虽不高，但均保持增长，市场呈现“一超多强、新旧交替”的动态竞争局面。

2025年，中国饮用水行业继续保持快速发展，新建项目数量显著增加。据不完全统计，全年备案新建饮用水相关项目562个，涵盖天然矿泉水、天然水、天然泉水、纯净水等多个品类。以下是2025年部分代表性新厂与新项目：

▶行业巨头战略布局对比

1.农夫山泉：全国性战略布局深化

农夫山泉在2025年的扩张更侧重于投产落地和产能释放，继续巩固其多水源地、多产品线的优势。

• 农夫山泉年产136万吨饮用天然水生产项目：已完工（2025年二季度），是非政府性投资的新建项目，大幅提升产能。

• 农夫山泉张家界桑植生产基地一期项目：已于2025年1月8日正式投产，推出“张家界八大公山”产品。总投资15亿元，分两期，全部投产后年产值有望超15亿元。

• 农夫山泉林芝工厂：第一条小瓶水生产线于2025年6月投产，是其在西藏的首个工厂。总投资3.5亿元，规划多条生产线，年产能达59.48万吨。

2.华润怡宝：开启史上最大规模水源地布局

在2025年第三、四季度，华润怡宝密集签约了四个全新的生产基地，总投资额超过60亿元，覆盖中国核心水源地带，标志着其从“渠道为王”向“水源地+产能”双核驱动战略的彻底转型。

• 东北布局：华润怡宝长白山饮用水生产基地（吉林安图，预计投资逾5亿元），抢占世界级黄金水源地。

• 华东布局：华润怡宝华东（太湖）生产基地（江苏宜兴，预计投资逾10亿元）与华润怡宝武夷山饮用水生产基地（福建南平，预计投资逾5亿元），深耕长三角及东南市场。

• 华南布局：华润怡宝（河源）饮用水生产基地（广东河源，计划总投资40亿元），作为其核心市场的大本营产能保障，年产值规划达50亿元。

▶按企业/品牌盘点

1.地方新势力

• 景德镇陶文旅集团（“陶小溪”）：作为景德镇市属国企，以其独特的陶瓷文化设计推出矿泉水。现有5条线，2026年计划增至11条。

  
  

• 安徽建工喜乐康宁饮用水项目：由安徽建工集团全资投资，总投资6.6亿元，规划4条线，年产能115万吨。计划2026年6月投产，属大型远期项目。

  
  

• 福建南平“红袍山泉”：由南平市水务集团投资建设，进入试生产阶段。智能化生产线，设计年产能35万吨，水源取自武夷山国家公园保护带。

2.区域性品牌

• 巴马铂泉：在广西巴马完成设备更新（升级）改造项目，引入高速无菌灌装线，年产能3亿—4亿瓶，向“智能制造”转型。

  
  

• 中润（山东）矿泉水有限公司：在山东蒙山开业，生产“岩储麦饭石水”，瓶装水年产能9000万瓶。

  
  

• 文森卡硒泉水厂：在安徽“中国生态硒都”石台县投产，利用富硒水源，规划多期生产线，并与当地硒茶产业结合。

  
  

• 景田包装饮用水西南生产基地：位于四川成都蒲江，一期投资2.5亿元，设计年产能50万吨，即将投产，完善西南布局。

  
  

• 胜寰桃花源饮品（湖北竹山）：2条包装饮用水生产线已量产，总投资约5.5亿元，全部达产后年产值预计15.68亿元。

  
  

• 德心水（江口）食品饮料有限公司：在贵州江口开业，投资1.5亿元，年产约30万吨高端小分子饮用水。

3.其他新建/投产项目

• 海南琼山区火山岩瓶装饮用水生产基地：已开工，分两期，最终目标年产60万吨高偏硅酸健康饮用水。

  
  

• 山西宝盆山泉生产基地：在吕梁离石区建成投产，引进全自动化生产线。

• 云南文净水业水厂：在文山州投产，日产能可观。

  
  

• 秦岭祖脉源包装饮用水项目：在陕西宁陕试生产，规划年产能26万吨。

▶主要特点总结

• 产能大幅提升：多个项目年产能超百万吨（如农夫山泉136万吨、安徽建工115万吨），行业整体产能持续扩张。

  
  

• 水源地竞争白热化：企业纷纷抢占优质、特色水源，如张家界、西藏林芝、巴马、武夷山、富硒石台、南水北调水源区等，强调水源的天然、健康和文化属性。

  
  

• 智能化、绿色化成为标配：新厂普遍引进高速无菌灌装线、吹灌旋一体机，实现全流程自动化、智能化生产，并注重节能环保。

  
  

• 投资主体多元化：涵盖民营巨头（农夫山泉）、地方国企（陶文旅、安徽建工、南平水务）、央企与社会资本联合体（海南项目）以及地方民营企业。

  
  

• 与地方经济深度绑定：新厂建设常与促进当地就业、税收、旅游及特色农产品加工相结合，成为区域经济发展的重要抓手。

  
  

• 产品差异化凸显：从包装设计（如“陶小溪”的陶瓷文化瓶）到水质特色（富硒、偏硅酸、麦饭石水、低钠弱碱等），企业着力打造独特卖点。

中国饮用水产业分析师王锦春老师指出，2025年的行业图景由两条主线勾勒：一是面向消费者的“需求革命”，日益精细与多元；二是立足产业的“供给升级”，扎实而静默。水的价值被不断重构，可作为文化符号、健康管理工具或环保声明。竞争维度已从水源、渠道扩展至对细分需求的洞察与科技概念的落地能力。

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